Nos missions

CONSEILLER

Le but est de vous accompagner durant tout le processus de réflexion jusqu’à la prise de décision en usant de conseils adaptés à vos problématiques et votre situation, et ce tout au long de votre vie.

OPTIMISER

La valorisation de votre capital dépend de plusieurs facteurs qu’il faut maîtriser et organiser afin d’atteindre les objectifs fixés.

DEFISCALISER

Pour valoriser votre patrimoine et enrayer votre imposition, profitez des leviers fiscaux que nous adapterons à votre situation.

PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT

Premier rendez-vous

Présentation du métier, de l'environnement et des parties prenantes.

Bilan Patrimonial

Réalisation d'une étude personnalisée.

Stratégie patrimoniale

Proposition d'orientation du patrimoine selon les objectifs retenus.

Support adapté

Choix du support d'investissement adapté, en accord avec la stratégie retenue.

Suivi

Accompagnement tout au long du processus jusqu'à l'acte notarié et la livraison du bien.

Déclarations annuelles

Aide dans les nouvelles déclarations à réaliser et suivi régulier de l'évolution de la situation patrimoniale.

330

Supports d'investissements

25

ans de notoriété pour nos partenaires

11

SCPI de rendement

70

Promoteurs référencés

QUI SONT MES CLIENTS ?

Nos prestations s’adressent à un très large panel de clients : professions libérales, salariés, fonctionnaires, agriculteurs, indépendants, artisans…